Les fonctionnalités Vesper

Gestion commerciale

  • Suivi de conversion du prospect
  • Planification des rendez-vous
  • Statistiques sur les leads, le chiffre d'affaires, les performances commerciales

Lettres de mission et avenants

  • Création de modèles de lettres de mission et avenants personnalisés
  • Génération automatique de LDM par prospect
  • Envoi de la LDM avec signature électronique

GED et portail client

  • Espace personnel pour chaque client
  • Dépôt de documents avec arborescence
  • Consultation et téléchargement

Pilotage et suivi des échéances

  • Configuration des échéances fiscales et sociales
  • Consultation des échéances par portefeuille
  • Suivi et traitement des échéances par collaborateur ou par équipe

Agrégation des relevés bancaires

  • Plus de 300 connecteurs bancaires disponibles
  • Récupération des données de transactions et automatisation des écritures comptables
  • Suivi en temps réel de la trésorerie de vos clients
  • Multiples formats d'exportation (csv, Coala, OFX, etc.)