Gestion commerciale
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Suivi de conversion du prospect
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Planification des rendez-vous
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Statistiques sur les leads, le chiffre d'affaires, les performances commerciales
Lettres de mission et avenants
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Création de modèles de lettres de mission et avenants personnalisés
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Génération automatique de LDM par prospect
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Envoi de la LDM avec signature électronique
GED et portail client
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Espace personnel pour chaque client
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Dépôt de documents avec arborescence
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Consultation et téléchargement
Pilotage et suivi des échéances
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Configuration des échéances fiscales et sociales
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Consultation des échéances par portefeuille
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Suivi et traitement des échéances par collaborateur ou par équipe
Agrégation des relevés bancaires
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Plus de 300 connecteurs bancaires disponibles
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Récupération des données de transactions et automatisation des écritures comptables
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Suivi en temps réel de la trésorerie de vos clients
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Multiples formats d'exportation (csv, Coala, OFX, etc.)
