Gestion commerciale

• Suivi de conversion du prospect

• Planification des rendez-vous

• Statistiques sur les leads, le chiffre d'affaires, les performances commerciales

Lettres de mission et avenants

• Création de modèles de lettres de mission et avenants personnalisés

• Génération automatique de LDM par prospect

• Envoi de la LDM avec signature électronique

GED et portail client

• Espace personnel pour chaque client

• Dépôt de documents avec arborescence

• Consultation et téléchargement

Pilotage et suivi des échéances

• Configuration des échéances fiscales et sociales

• Consultation des échéances par portefeuille

• Suivi et traitement des échéances par collaborateur ou par équipe

Agrégation des relevés bancaires

• Plus de 300 connecteurs bancaires disponibles

• Récupération des données de transactions et automatisation des écritures comptables

• Suivi en temps réel de la trésorerie de vos clients

• Multiples formats d'exportation (csv, Coala, OFX, etc.)