Pilotage et suivi des échéances
-
Consultation des échéances par portefeuille
-
Suivi et traitement des échéances par collaborateur ou par équipe
-
Statistiques sur les leads, le chiffre d'affaires, les performances commerciales
Lettres de mission et avenants
-
Création de modèles de lettres de mission et avenants personnalisés
-
Génération automatique de LDM par prospect
-
Envoi de la LDM avec signature électronique
GED et portail client
-
Espace personnel pour chaque client
-
Dépôt de documents avec arborescence
-
Consultation et téléchargement
-
Planification des rendez-vous
-
Suivi de conversion du prospect
Pilotage et suivi des échéances
-
Consultation des échéances par portefeuille
-
Consultation des échéances par portefeuille
-
Suivi et traitement des échéances par collaborateur ou par équipe
Agrégation des relevés bancaires
-
Plus de 300 connecteurs bancaires disponibles
-
Récupération des données de transactions et automatisation des écritures comptables
-
Suivi en temps réel de la trésorerie de vos clients
-
Multiples formats d'exportation (csv, Coala, OFX, etc.)
